Ana Francisca encontra novo amor em Chocolate com Pimenta! Tudo vai acontecer depois que ela ver um balão chegando à cidade. O balão acaba caindo próximo ao sítio da sua família, e ao chegar ao local, ela se depara com Miguel (Caco Ciocler) desmaiado dentro do balão e cercado por cartas de tarô.
A mocinha então decide levá-lo para se recuperar no sítio. Contudo, ele passará a ser visto como um anjo. O problema é que ele acabará perdendo parte da memória, e só conseguirá se lembrar quem é depois de um bom tempo, mas nesse período, tratará de ajudar Ana Francisca.
Contudo, depois ela vai recuperar a memória. Sendo assim, Miguel finalmente revelará que é filho de Ludovico (Ary Fontoura), que no passado se envolveu com a sua mãe, uma cigana. O rapaz, no entanto, não veio à cidade com interesse na herança do falecido pai, e sim apenas para descobrir mais sobre sua origem.
Ele acabará se apaixonando por Ana Francisca. Na reta final da trama, Miguel chegará a ser vítima de uma armação de Olga (Priscila Fantin), que ao descobrir que o cigano é pintor, fará Danilo acreditar que Ana Francisca posou nua para um quadro dele. O mocinho terá uma crise de ciúmes e até desistirá do casamento com ela. As informações são do Resumo das Novelas Online.
